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行业(ye)配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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上(shang)述研报列举了过去十年持续成长的TMT行(xing)业作为对比，2015年高点至今TMT板块(kuai)估值层面，电子指数PE变化幅度约下(xia)降40%、计算机下降41%、传媒下(xia)降51%、通信(xin)下降80%；盈(ying)利层面（利润变(bian)化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面(mian)，TMT四个行业的股利收(shou)益率(lv)基本都在5%-10%附近

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2、纽约(yue)大学交通成(cheng)本项(xiang)目提出的东海岸高铁(tie)新提案，展示了合理规(gui)划的样子(zi)。该研究没有照(zhao)搬美国铁路公司的(de)官方方案（先询(xun)问所(suo)有利益相关方的需求，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华(hua)盛顿到波(bo)士顿(dun)的最低成本方案。其计划包括少(shao)量新建工程和通(tong)勤铁路运营(ying)的重大调(diao)整，总(zong)成本约 170 亿美元(yuan)。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。