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1、展望后市😠🍇🥾👗，国元证券表示，白酒方面👿🍓💝💘💓，去库存🩲🍈、稳渠道、促消费是白酒行业主线👛，当前白酒需求暂时承压👘🥔💔😡，建议关注护城河宽阔🍊🤬🤍，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企🥦，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食💋🍆👚🩰、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复😻💋👚；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强👞。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💔🍎🍈🍊，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💟💞。分细分领域来看💋💕🍄😻，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍑💞👗、轮胎轮毂😠🥦。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💖🥕，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💟🧄💯。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍅🥾，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👞🥬，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👝👞🥑🥾💔。