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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥦，个股相对于指数而言更具表现空间🥬🤬。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💌。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👿👢。

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今年以来👛，个股涨幅中位数达到8.5%🥾👢；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥦🧄🥥👅，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍒🩳🍑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💔🍏💘👛，呈现正反馈效应。从7月开始🍓👛，这种情况发生的概率越来越高🩱，一旦发生👘🧅👿🍄，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💔😡🍌，指数有望持续上行🥔👿，当时空间最大🍒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💝🥝。

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1、展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分(fen)消费品、高新(xin)技术(shu)制(zhi)造业(ye)、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月(yue)市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩(ji)增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来(lai)边际改善。制(zhi)造业智能化改(gai)造需求持续释(shi)放，工业机器人产量(liang)三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业(ye)绩有望延续较快增(zeng)长。