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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期(qi)，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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业内(nei)人士过去几月不难发现的是，虽然美(mei)元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗(lang)普于4月2日宣布实(shi)施激进的报复性关税后，全球股(gu)市的剧(ju)烈(lie)震荡几乎(hu)与美元贬(bian)值同时发生。

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1、主营业务(wu)为芯片产品(pin)以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最(zui)大涨幅为79.43%。国科微(wei)6月5日公告，公(gong)司拟通过发行股份及(ji)支付(fu)现金的方式向宁波甬芯等11名交易(yi)对方购买其合计(ji)持有的(de)中芯宁波94.366%股权，并拟向不(bu)超过(guo)35名符合条(tiao)件的特定对象发行股票(piao)募集配套资金(jin)。通过(guo)本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字(zi)芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体(ti)系。本次交易预计构成重(zhong)大(da)资产(chan)重组。

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