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2、4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一(yi)轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是(shi)融资余额未随指数(shu)修复至(zhi)关税(shui)冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表(biao)现相对无序(xu)。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。