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25Q2-Q3爲(wèi)中(zhong)樞(shū)偏(pian)高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲(wei)穩(wěn)定(ding)資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔(ge)絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險，比(bi)如(ru)財(cái)政、貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行(xing)風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高(gao)的昰美國(guó)經濟下行可能超(chao)預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰退預期(qi)。這種情況(kuàng)(kuang)下，中國需求也可能更長(zhang)時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改(gai)善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下(xia)行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中(zhong)性的。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👘💛🌽🍈🌽。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💘🎒👡。背后原因类似，均为强美元之下🥦，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥒🥿😠，美元指数从低位101升至107💕💞，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧡👅，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍇💓💓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💟，AH溢价指数从129升至151💝🍅。（2）24年美国通胀持续高位🤍，美联储不断推迟降息时间👡🧡，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🎒🩲👝，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧄👄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💖🤍🤍💓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🎒💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、首先，在客户结构上，奕斯伟计算对大客户的依赖程度(du)令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，收(shou)入占比分别达(da)78.9%、82.1%、76.8%。