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關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中(zhong)國(guó)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保(bao)持穩(wěn)定，而且(qie)在他(ta)按計(jì)劃(huà)離(lí)(li)任多年后(hou)也保(bao)持穩定。

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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通(tong)缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长(zhang)弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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