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有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的，只能靠融资👜🍈🥾🍓。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市👜。这些因素都导致医药与创新药指数波动💘👠👙。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大(da)的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👿🥬，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🤬🥕👛😈，除TMT之外👅🥬👡🩰🥥，也可重视军工💓🩱、创新药等板块的配置机会。