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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高(gao)，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛(lian)均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收(shou)敛(lian)主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货(huo)币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情(qing)后，15年上(shang)半年(nian)货(huo)币(bi)宽松(song)力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计划列为(wei)全年(nian)工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方(fang)面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在(zai)G20的(de)会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳(wen)定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上(shang)涨(zhang)中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和(he)力度。

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