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2、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是(shi)金融再(zai)通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置(zhi)思路。