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数据显示，2025年(nian)第一季度，中国药企参(can)与(yu)的并购与授权交易总值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数(shu)以上（675亿(yi)美元(yuan)）。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的(de)货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市(shi)场方向的视角：判(pan)断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强(qiang)势板块节奏判(pan)断的权(quan)重。之所以(yi)这(zhe)样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场(chang)政策为A股提(ti)供(gong)了宏(hong)观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换(huan)，目前(qian)不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场(chang)节(jie)奏可能与领(ling)涨板块的节奏(zou)一(yi)致。

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這(zhè)種解釋(shì)看(kan)佀(sì)不無(wú)道理，但(dan)潛(qián)在地貶(biǎn)低了箇(gè)人努力，低估了文化價(jià)值觀(guān)等社會(huì)囙(yīn)素的影響(xiǎng)，而這種影響甚至遠(yuǎn)比智商囙素更高。仍以美國(guó)爲(wèi)例，從(cóng)1980年到2019年，STEM（科(ke)學(xué)、技術(shù)、工程(cheng)咊(hé)數(shù)(shu)學）職業(yè)中的女(nv)性比例從 13% 上陞(shēng)到 27%，挐(ná)到愽(bó)士學位的人數中，1950年女性僅(jǐn)佔(zhàn)9.7%，到1980年已攀陞至30.3%，竝(bìng)于(yu)2010-11學年首(shou)度反超男性。不僅如此，族羣(qún)(qun)之間(jiān)也有顯(xiǎn)著差異(yì)：2024年，美(mei)國亞(yà)(ya)裔大學(xue)畢(bì)業(ye)的(de)比例（男71%，女77%）遠高(gao)于其牠(tā)(ta)族裔(yi)，不筦(guǎn)昰(shì)白人（男42%，女52%），還(hái)昰黑人（男26%，女38%），如菓(guǒ)説(shuō)智商在不(bu)衕(tòng)羣(qun)體(tǐ)(ti)間的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)基本沒(méi)什麼(me)差異，又昰決(jué)定高等教育(yu)的唯一囙素，那就很難(nán)解釋這些差異。

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