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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股表现更为(wei)强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得(de)全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延(yan)后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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库存端，港口库(ku)存、钢厂库存有所累库。47个港口进口铁(tie)矿库存为(wei)14503.14万吨，环比增加102.83万吨，在港(gang)船舶(bo)数93条，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增(zeng)量主要集中在(zai)中大(da)型钢厂。

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2、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测💯🍆，即关税将 “缩小美国经济规模”🥒🍏，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🥦💯👚。