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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🌽👝，中证500上涨3.98%💛，中证1000上涨4.62%🍒，创业板指上涨5.69%🥔🍒，北证50指数上涨6.84%。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨(dun)左右的工(gong)业硅需求增量(liang)。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软(ruan)，硅片(pian)、电池片、组件(jian)价格仍在下跌，终端需求未(wei)见好转迹象(xiang)。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截(jie)止(zhi)日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美(mei)國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检(jian)修(xiu)减(jian)产环比(bi)小幅下降(jiang)，全年产量(liang)增(zeng)长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有(you)所(suo)下降。内需疲弱(ruo)影(ying)响(xiang)下，国(guo)内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量(liang)超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不(bu)锈钢维(wei)持产(chan)能过(guo)剩格局，由于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性，全年产量增速预(yu)计约(yue)为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消(xiao)费**政策持续性(xing)，外需关注关税政策变(bian)动(dong)下转口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计(ji)需(xu)求(qiu)增(zeng)速为 5%，全年(nian)或(huo)依然呈过剩态势，但同(tong)比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后(hou)续重点关注(zhu)成本端支撑走向及库存变化节奏。风险(xian)因(yin)素：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超预期

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2、2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，引(yin)髮(fà)錫價(jià)劇(jù)烈(lie)波動，不過(guò)噹(dāng)前大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾動已逐步平息，唯有緬(miǎn)甸佤邦復(fù)産節(jié)奏(zou)仍存變(biàn)數(shù)。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦復産臨近咊需求邊(biān)際(jì)走弱價格中樞(shū)有所下迻(yí)，滬(hù)錫波動區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。