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企业的传承不仅关系到家族财富的延续🧡🥑，更影响着企业在激烈市场竞争中的战略布局与创新发展。近年来💞，随着市场环境变化💕👅🍓👛、政策调整以及技术革新💝🤬🍅，医药行业面临着诸多挑战与机遇。这非常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础上，是否具备敏锐的市场洞察力和创新能力👢🍆💖🍍，推动企业转型升级。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于(yu)近10年來(lái)(lai)4.31%分(fen)位點的低位(wei)，中長(zhǎng)期(qi)配寘性(xing)價(jià)比凸顯。

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建议在6~8月的半年报季🍍🥻🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👿🤍🍓，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍄💝、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥻😈💗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗👢👢🥕💌，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🌽，港股是全球的风险资产的避风港🩳💖🍎，建议继续平衡A股和港股的配比🍒👜🥿；3）建议开始重新关注政策信号🥝🍄💌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍄💔🍇👜🧡。

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“这是一次重大升级，这些国家已经陷入战争。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示，“其影响将更大，持续时间更长”，股市可能会走弱🤬，尤其是在近期上涨之后。

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1、政策面上🧡💌，从2018年开启“4+7”集采到去年底🥒🩱💓，全国药品集采涉及435个品种💕🍌。新药研发资金需求大🥕😠🤬、周期长🍊、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外🤍💋💯💖，很多靶点的同类药物“内卷”严重🩱👄🍒，一些创新药企拿不到很好的回报。

2、綜郃(hé)來(lái)看，六月髮(fà)運(yùn)應(yīng)該(gāi)持續(xù)有增量，淡季來臨(lín)需求耑(duān)中鐵(tiě)水産(chǎn)量、疎(shū)港(gang)量(liang)均有所下降，但昰(shì)(shi)減(jiǎn)産幅度有待觀(guān)詧(chá)，現(xiàn)實(shí)的基(ji)本麵(miàn)較(jiào)前期走弱，庫(kù)存開(kāi)始(shi)纍(léi)庫(ku)。預(yù)計(jì)近期鑛(kuàng)價(jià)呈現震盪(dàng)整理走勢(shì)。