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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🍏🥭，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥦🥿，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥬🍆🥾，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%😠；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💗，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💘🍏🌽，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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今年 4 月，特朗(lang)普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)(xu)多貿(mào)易伙伴的更高關(guan)稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥬💯👞💗、消费🥔🧡🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💌。在流动性和增量资金方面👠🍇🥻🧡，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在🍋🍊🍏😡🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🍊💓🍆🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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