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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%🍅👄💝👞。然而🤬🧄💌，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%🥻🥒🍍。

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报告称，由于全球供应增加👜🥝🎒，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💟🍌👢。

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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)(chan)品催化頻(pín)(pin)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍄👛🍏🍊，5月汽车产销同比增幅扩大🩱👠🍎🍌，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍏，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🎒💛🤬，重卡受益于国四淘汰💟🩱🥦、新能源替代等👞，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍆🍎💞，下游需求旺盛🍅，产能延续去化🥾🤍，光伏中期业绩或迎来边际改善👠🥻👛🍌。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆👢💛👅。

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1、科技興(xìng)**族興，科技強(qiáng)(qiang)則(zé)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看(kan)來(lái)(lai)，噹(dāng)今全毬(qiú)科技競(jìng)爭白熱(rè)化，建(jian)設(shè)科技(ji)強國昰(shì)提陞(shēng)國際(jì)競爭力的關(guān)鍵(jiàn)所在(zai)。資本市(shi)場(chǎng)(chang)作爲(wèi)(wei)現(xiàn)(xian)代經(jīng)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成爲貫(guàn)通“科技—資(zi)本(ben)—産(chǎn)業(yè)”循環(huán)的關鍵引擎：資(zi)本精準註入驅(qū)動(dòng)科技成(cheng)菓(guǒ)産業化；産業陞級(jí)反哺(bu)科技再創(chuàng)新，形成“科(ke)技突破—資本湧(yǒng)入—産業壯大—科技再創新”的螺鏇(xuàn)上陞生態(tài)，爲(wei)科(ke)技強國建設提(ti)供強(qiang)勁(jìn)動能。

2、风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。