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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍅👡，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍓👄，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💯🍊🍉，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💌。因此🩲，当前市场处于存量博弈的状态🍇😠👠，表现相对无序。而从短期来看🩳👗🧡👛，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💟👚👙🍎。

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石(shi)榴，这一原产于中(zhong)亚的果实，穿越千年风沙，沿着丝绸之路来到中国。此刻在阿(a)斯(si)塔纳品尝的石榴酱，更(geng)像是跨越时空的味觉纽带(dai)。千里之外(wai)，作为西(xi)安的(de)市花(hua)，石榴花(hua)也绽放在大街小巷。在(zai)西(xi)安的(de)中国—中(zhong)亚友谊林中，六(liu)国元首两年前种(zhong)下的石榴树郁郁勃发。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💔👞🥔🍋，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🌽💋🥬🧄🍉。另一方面🥭，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💞🍊，宏观主要矛盾各不相同👅💋。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍍；25年剩余时间可能外需回落💓🥒，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥿🥿🥻，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧅🩱💕🥬。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👄💛🍏👅。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高返’政策，包括大额免息等优惠👜，意味着消费者通过分期贷款购车的成本将显著上升👢👄，未来车价的优惠幅度也可能随之缩减🥭。”广州蔚来汽车的一位销售经理表示🍉😈🍑。

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2、文/每日财报  栗佳