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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递(di)交了发(fa)行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资(zi)料。

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