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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👘、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变🥭、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等💌。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有(you)放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合(he)工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6月(yue)27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停(ting)牌，预(yu)计停(ting)牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于(yu)筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发(fa)生变更。

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第二阶段结束(shu)的标志(zhi)，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温(wen)措(cuo)施(shi)，也可能是宽松政策(ce)的边际收(shou)敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也(ye)加大了监管力(li)度。

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