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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。