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本周（2025.06.23-2025.06.27🍎💛🥥🍅👙，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍎，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💞🍈🍎👘，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🎒💟👙🍑，其它主要宽基指数转为看多信号🍅🥝🍍🩱。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💟，对冲成本（年化）均有减小💝🥒🍈👡。资金面方面👙，ETF资金出现止盈😈🍊，股票型ETF资金整体呈现净流出🍌🥔🥻🍓，科创板💖💗👜🍊、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势😻💓👞👅👄，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🥾，降息预期下降💛🥻；二是货币政策操作较为克制😻，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松👿🍏，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🩲、中美贸易谈判超预期🍅🍊，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🥑💕👞👚，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘👛🩳👠🥻🍑，2年期、5年期🩲🍇、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%😻、1.51%、1.65%🧡👝、1.85%💌，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP👠💓、-2.90BP🩰、-6.25BP🥥。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS😠💞😡🍄😠、TF、T🩰🍓、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🥝👠、109.045元👜、120.89元🥝，较12月31日变动分别为-0.42%🍏🩳👡🩰💛、-0.26%、0.11%、1.73%🥻🥿。利差方面👿💌🍑，出于防风险的目的👿💓，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄😻💘。二季度以来💟，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度(du)行业(ye)中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；

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资金面上👅，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🩲，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍆🥒。

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