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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🍓。资金面上🩰💖，财政指数的发力和消费的韧性👜🍄🍄🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💋👝，资产荒趋势依然存在🥭👄💞，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌💞。

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（三）安全(quan)检查(cha)与(yu)交通(tong)安排：市民须持参观(guan)票和个人身份证件，上午8时起位(wei)中环1号码头（中西(xi)区民辉街32号）接受安检，后搭(da)乘驻香港部队统一安(an)排的接驳船前往西(xi)面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时(shi)20分，每30分钟一班；从山东舰返(fan)回中环1号码头的接驳船发船时间(jian)为(wei)10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视(shi)情(qing)调整。

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仕佳光子(zi)对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿(yi)元参与设(she)立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例(li)39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基(ji)金(jin)与致(zhi)尚(shang)科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍏，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍅👄💞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🧄🥦，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💓，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥔、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😈，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💯，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥕。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们(men)自5月以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。