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6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵(gui)金属方面，黄金期现价格下(xia)行，白银(yin)期现价格上(shang)行。小金属(shu)方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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总(zong)体来看(kan)，牛市(shi)阶段I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量(liang)资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有(you)卖出和(he)赎回(hui)压力，整体(ti)增量(liang)资金会(hui)比较有(you)限。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复(fu)强调这(zhe)一(yi)点：自24年(nian)12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇(hui)率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高(gao)弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定后续脉冲(chong)行情的延续性：短(duan)、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

2、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來(lai)看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。