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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金(jin)入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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美股：上周(zhou)，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达(da)克综合指数累涨(zhang)4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资(zi)官吴照(zhao)银对(dui)21世纪经济报道记者称(cheng)，随着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升(sheng)，原油等大宗商品(pin)价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较(jiao)大幅度的上(shang)涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨(zhang)。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🥝🧅💘😈、创新药👢、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💝🤬🥬，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍓，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💌；五是细分领域龙头价值重估🩳🥕😻🩳💔，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥕，建议适度进行逆向布局🍑🍊🍒💓。