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不过，尽管内外部挑战并存👙，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示🥒🥭🍌，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平🍍😠💝🥿，在欧元走强🩰👡、油气价格下跌的背景下🍊🩱，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措。

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1👢、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝👄🥬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕🎒🥦😻🧡，核心在于A股的行业特征🥦🍅🤬🍎🤍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧡、煤炭6%），消费（食饮8%🥿💓👅、医药6%）🥬，制造业（汽车5%、电子5%🍋💝、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💟🥻，价格下行压缩毛利🍄，进而影响盈利表现。相比之下🩲，港股除金融外🍏🩱，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💛👛🧄👙👡、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🤍🍆🩱🍉，包括腾讯👅、网易、美团等互联网巨头🥬🥕，消费🍊🤬、制造等行业占比不高🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥒🍌🍏，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧡💯👞，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾🧅💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元🥝🤬💖🍒🥒，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时🍈🥿👛🍆，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称👢🥦🍒👗🥒，补充助学金目标不明确，且与佩尔助学金重复💕🥭，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄🥔、贷款、助学金和收入🧡。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

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1、近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕(yi)斯伟计(ji)算”）向港交所主板递(di)交《招股(gu)书》。若成功(gong)上市，奕斯伟计(ji)算将成为 “RISC-V全球第一股”。

2、从(cong)轮动面积来(lai)看，第二轮行情的轮(lun)动面积(ji)更(geng)大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额(e)收益的比例衡量(liang)，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比(bi)例仅(jin) 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超额(e)收(shou)益行业比(bi)例(li)超 60%，轮动范围显著拓宽。