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展望7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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