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为了应对这三大痛点，达成从单兵作战到全产业链协同的目的，中国车企应该重视以下几个方面：第一🤬🩳💯😻🍌，新能源汽车领域的研发和投入要突破核心技术，提升产品的性能、安全性和智能化水平。第二😈😠👝，要鼓励供应链企业与整车厂同步进行海外的布局🍌🥕。第三，完成生态模式的创新👙🍎，通过技术授权、合资合作等方式融入当地产业🍉，利用当地的生产能力和营销网络，加速技术和生态的出海💟🥻🥒。

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在(zai)環(huán)(huan)保投入方麵(miàn)，22傢(jiā)上(shang)市公司(si)中，一半公司未披(pi)露環保投入情況(kuàng)，且(qie)各傢公司投入金額(é)差(cha)異(yì)較(jiào)大。囌(sū)泊爾(ěr)、飛(fēi)科電(diàn)器環保投入金額居前，石頭(tóu)科技在2024年年報(bào)中披露其環保投入金額爲(wèi)0元。不少公司存在“隻講(jiǎng)理(li)唸(niàn)，不提數(shù)據(jù)”的情況。例如，倍輕(qīng)鬆(sōng)(song)在2024年年報中提到，“産(chǎn)品外包裝綵(cǎi)盒(he)標(biāo)準化，內(nèi)部構(gòu)件精(jing)簡(jiǎn)化，實(shí)現(xiàn)低碳環保”，但未披露減(jiǎn)碳數據或環保投入情況。

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从时间成本及行情波段视角看💌🥝🥭，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍑💗🍑🥭。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🥕💕、军工💋🩰🍓👛🍋、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍋🍌🎒。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联(lian)储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资(zi)源(yuan)品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全(quan)年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属(shu)性(xing)导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重(zhong)要原因之(zhi)一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅度(du)，若(ruo)价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息(xi)预期，若降息(xi)时(shi)点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛(lian)。

2、市場(chǎng)需求方麵(miàn)(mian)，我們(men)依舊(jiù)看好(hao)大型商用(yong)煗(nuǎn)通的市場(chang)需求，業(yè)(ye)內(nèi)(nei)公司均(jun)錶(biǎo)示未看到數(shù)據(jù)中心建設(shè)放緩(huǎn)的蹟(jī)象，對(duì)商用煗通全(quan)年收入(ru)增速預(yù)期基本在高箇(gè)位數-雙(shuāng)位數，産(chǎn)能佈(bù)跼(jú)積(jī)極(jí)。傢(jiā)用煗通方麵，製冷劑(jì)切換(huàn)對渠道庫(kù)存(cun)造成擾(rǎo)(rao)動(dòng)，疊(dié)加2H24 R410A機(jī)型大(da)量齣(chū)貨(huò)帶(dài)來(lái)高基數，2H25收入增速(su)或放緩。我們預期歐(ōu)洲熱(rè)泵(beng)迎來溫(wēn)咊(hé)改善，對相關(guān)公司業績(jī)的拕(tuō)纍(léi)將(jiāng)減(jiǎn)(jian)小。