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1、AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求(qiu)高景气，计算芯片有望加速放量(liang)的背景(jing)下，我们(men)认为AI芯(xin)片(pian)需求将驱动网络层(ceng)面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量(liang)分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

2、华(hua)泰证券(quan)表示，随着国内AI应用步入蓬(peng)勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降(jiang)，从而为公司带来估值提升及业绩改(gai)善机遇(yu)，维持“买入”评级。