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进入6月(yue)之(zhi)后中国市场(chang)需求再次走弱，这(zhe)让最近国(guo)内(nei)市场再次面临供需错配的尴尬局面(mian)。在刚刚过(guo)去(qu)的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年(nian)多来成品油市场较为少(shao)见的供应(ying)不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这(zhe)让主营炼厂在6月的前二周大幅提升(sheng)了(le)加工量，满足了市场需求(qiu)，成品油库存(cun)重新恢复了累库(ku)。但终端疲弱的需求下让5月份成品油(you)价格的强势只是短暂现象。虽然上(shang)周(zhou)五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨(zhang)200元以上，但周末销售不畅背(bei)景下，周日(ri)各炼厂又平均下调(diao)了售价，显示出终端消(xiao)费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面，上(shang)游(you)成本飞涨，但(dan)终端对提价接(jie)受度低，很难将(jiang)成(cheng)本完全转移到下游，这意味着加(jia)工利润将因此(ci)受损。

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市场回顾：本周A股、港(gang)股(gu)指数先扬(yang)后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风(feng)险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场(chang)亦跟随调整。A股市场成交额放(fang)量，主要指(zhi)数多数收跌，仅创业板(ban)指、微盘股指上涨；北证(zheng)50、科(ke)创50领跌。一级行(xing)业方(fang)面，本周A股有色金(jin)属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮(yin)、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外(wai)围扰动因素走强。大宗商品方面(mian)，避险情绪推升(sheng)油价和黄(huang)金大(da)涨，本(ben)周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外(wai)汇方面，美元(yuan)指数跌破(po)98关口，人民币(bi)汇率震荡。

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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重回(hui)归产业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出(chu)过(guo)度(du)的反应或交易，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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