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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震(zhen)盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景(jing)氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥭😻🥒🥑、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据💟👚，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥦🎒🍋，环比分别上升1.14%和3.74%💗🧄💓👅，产量同比增幅扩大至11.65%👜👗🍑👅，销量同比增幅扩大至11.15%👙，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🍆。