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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🤬🥕👢，看好港股央企建筑👿👝、保险💘🍈、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🍒👿💘、技术壁垒较高的行业投资机会🍍🩱🥦，看好港股互联网、电子板块👢💕🍍；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🍎，货币信用下降🍏🍎👘👡🥔，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🥑👚👡🍆、铜板块👜🍓🍏🩰。

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付倍佳：上半年，港股市(shi)場(chǎng)第(di)一(yi)輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲(wei)主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)(dang)前(qian)，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、供应：低利润甚(shen)至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预(yu)期。依据钢联数据，目前北方大(da)区锰(meng)硅生产即期利润约-170元/吨，南(nan)方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨(dun)，在如(ru)此幅度亏损下，锰硅产量当周值连(lian)续六周环比回升，且还有新增产能投放，随(sui)着(zhe)后续南方地区丰水期(qi)复(fu)产意愿增加，生产亏损环比收窄(zhai)情(qing)况下，未(wei)来锰硅产量仍有增量(liang)预期。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍅、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👅🍌💘🥕；全球算力需求确定性回升🥭🍒🥝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银👠🥒😠💔、电子👢、军工领涨🍅😈🥥🍍。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境(jing)贸(mao)易(yi)应用(yong)的潜力巨大，目标是解决跨境支付速(su)度慢、成(cheng)本高等长期存(cun)在的痛点，在支付领域(yu)更好地服务(wu)实(shi)体经济。而上周发布的《数字资产发展政策(ce)宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定(ding)币是在传统金融系统以外提供成本效益(yi)的替代方案(an)，有潜力为支付及资本市场活(huo)动带来变革，包括(kuo)跨境支付(fu)。稳(wen)定币的(de)法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力(li)营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳(wen)定(ding)币应用推广至不同场景，助(zhu)力(li)解决企业经商及市民生活中的实质痛点。