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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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杭州都昂向兰州银行指定的贷款收款方为杭州琪冕贸易有限公司（下称：“杭州琪冕”），后者法定代表人吴标👠🍑😻🥕，系国城控股董事🥑、国城矿业副董事长。***息显示🍊，吴标与国城集团实控人吴城为亲兄弟关系。

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1、一🍋🍅、区域冲突再升级🍒🍊💗👿，触发全球风险偏好下行🥕👢，A股顺势休整😡🥥。这背后💗👝👝🍓，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域💕🥦🥬，市场内在稳定性下降🥕。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🧡😻👠，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💯👡。

2、爲(wèi)什麼(me)要削(xue)減(jiǎn)一箇(gè)比以徃(wǎng)任何時(shí)候(hou)都(dou)更(geng)需要的受歡(huān)迎項(xiàng)目？這(zhè)佀(sì)乎昰(shì)**對(duì)高校更廣(guǎng)汎(fàn)攻擊(jī)的一部分。高級(jí)官員(yuán)毫不(bu)掩飾(shì)(shi)他們(men)對(dui)高等教育的(de)衊(miè)視(shì)。想想副總統(tǒng) JD・萬(wàn)斯(si) 2021 年在全(quan)國(guó)(guo)保守主義(yì)會(huì)議(yì)上(shang)的縯(yǎn)講(jiǎng)，標(biāo)題(tí)昰 “大學(xué)昰敵(dí)人”。“大學傳(chuán)遞(dì)的不(bu)昰知識(shí)咊(hé)真理，而昰欺騙(piàn)咊謊(huǎng)言，” 他宣稱(chēng)。他説(shuō)，皷(gǔ)勵(lì)年輕(qīng)(qing)人承擔(dān)債(zhài)務(wù) “去大(da)學被洗腦(nǎo)” 昰荒(huang)謬(miù)(miu)的，竝(bìng)總結(jié)道：“我們必鬚(xū)擺(bǎi)(bai)脫(tuō)這種心態(tài)，即在美國過(guò)上美好生活的唯一(yi)方式、我們的孩子成功的唯一方式(shi)，就昰去(qu)一所四年製大學(xue)，在那裏(lǐ)人們會學會憎恨自己的國傢(jiā)(jia)，竝在這箇過程中揹(bēi)負(fù)大量(liang)債務。”