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今(jin)年涨幅(fu)明显的(de)创新药(yao)和新消费等板块(kuai)具有(you)典型的“困境反转(zhuan)”属(shu)性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的(de)困境反(fan)转逻辑，后续(xu)行情有望延续。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥿👝，地缘冲击影响偏短期👗，军工🩰👞、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🩰。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥿👡🥔，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥿🍎，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💖🥔👜。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点🥦💓🩱👠🤍。具体配置上🎒💓😈🍏，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的配置机会💯。

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2、当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🥑🥝🍋👿。从行业分布看🧡，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🎒💕🥿、古法金饰等领域持续走强🥬👛👡🥭，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。