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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🥥👄🥬、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱💔🍇🍆🥝，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💟🍏。整体而言，淡化宏观扰动🥒🍑🥒、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确(que)，建(jian)议重点(dian)关注字(zi)节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产(chan)的(de)避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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