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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的(de)白电(dian)龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期(qi)走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分(fen)短传导链(lian)条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的(de)变(bian)化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下(xia)，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点(dian)可能推后(hou)。而在(zai)中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。