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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💞，使得即将到来的中报业绩期👙👜，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎🍄🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥭🍋🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗🩳🍅🧡👠，这为指数后续突破上行💕🍏💞🥿💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🍅🍏🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈😈💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀(pan)升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与(yu)此同(tong)时，融资余额也开(kai)始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反(fan)馈阶段。呈现“资金流入——市场(chang)上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反(fan)馈。这个过程只要不被政策或者其他外力(li)阻(zu)断，可以推(tui)动指(zhi)数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动的特征。

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亞(yà)洲早(zao)盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)(zhe)通常會(huì)降(jiang)低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的可能(neng)性。近月西得州中(zhong)質(zhi)油(you)期貨(huò)下跌(die)1.0%，報(bào)每桶64.85美元；近月佈(bù)(bu)倫(lún)特原油期貨下跌0.9%，報每桶67.18美元。盛寶(bǎo)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色列之間(jiān)的停火雖(suī)然(ran)脃(cuì)弱，但至今仍在維(wéi)持。這位大宗商品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)(guan)錶示：“隨(suí)著地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)的消退，交(jiao)易(yi)員(yuán)(yuan)已將(jiāng)註意力重新轉曏(xiǎng)市場(chǎng)基本麵(miàn)，而基本麵繼(jì)(ji)續(xù)錶明下半年供應充足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八箇(gè)歐(ōu)(ou)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)看空(kong)基調(diào)。”

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2、双方谈估值，何(he)涛(tao)报出了一(yi)个低(di)于刘元预期(qi)的数额，“很(hen)低，相当于他孵化一家公司、而不(bu)是(shi)亲(qin)自当一(yi)号位的价格(ge)”。刘(liu)元说，估值可以(yi)高一些，涨个一倍，他们(men)也会投(tou)。何涛拒绝了，说自己(ji)的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了(le)一半。矫青春也投了，两个人合伙创(chuang)业前(qian)的共识之一是要 “all in”。