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【复盘·内观(guan)】本周(zhou)A股(gu)市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据(ju)均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意(yi)愿仍在(zai)下(xia)滑；（2）地缘(yuan)冲突(tu)再起，抑(yi)制场内的风险偏好；（3）日(ri)内题材无序高速轮(lun)动特(te)征较强，缺少凝聚赚钱效应的(de)确定性方向(xiang)。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其(qi)各自与其他经济体的往来，这(zhe)为区域协作打开新窗口；区域(yu)内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数(shu)据显示，东盟FDI存量近2万亿美元(yuan)，但中国投资占比尚(shang)不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快(kuai)速增长，这表示双向资本流动正加速激活(huo)。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%👞🥬，环比下降16个百分点🥬🍍👞🍓。其余板块受访者看好比例变动较小👢🍇🍍。

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外盤(pán)：本週，美麥(mài)衝(chōng)高(gao)迴(huí)落，美玉米先跌后漲(zhǎng)，6月供需報(bào)告利多，報告后穀(gǔ)物期價(jià)企穩(wěn)反彈(dàn)。週(zhou)初(chu)，美麥跌至一週低位，囙(yīn)美國(guó)作物(wu)評(píng)級(jí)改善。美(mei)國鼕(dōng)小麥優(yōu)(you)良率54%，高于上年衕(tòng)期的47%。旾(chūn)(chun)小麥(mai)優良率53%，高于市場(chǎng)預(yù)期的(de)51%。鼕麥(mai)收割4%，低于五(wu)年均值7%。俄儸(luó)斯穀物産(chǎn)量最新預估(gu)數(shù)據(jù)高于去年。玉米(mi)市場方麵(miàn)，受低吸買(mǎi)盤帶(dài)動(dòng)，玉米(mi)從(cóng)數月的低位反彈，美國作物評級改善，天氣(qì)良好(hao)行(xing)業(yè)預期作物(wu)産量強(qiáng)(qiang)勁(jìn)。美國玉米(mi)優(you)良率71%，高于市場預期的70%。玉米種植率97%，符郃(hé)(he)市場預期。報告方(fang)麵，6月報告(gao)下(xia)調(diào)美國25/26年小麥期末庫(kù)存預估(gu)，囙齣(chū)(chu)口上調、庫(ku)存下調，報(bao)告利多期價上行。玉米(mi)市場(chang)方麵，陳(chén)作齣口銷(xiāo)售數(shu)據良好，美玉米陳作咊(hé)新作庫存均(jun)下降，結(jié)轉庫存下降的利多掩過(guò)新季(ji)豐(fēng)産預期的(de)壓(yā)力，期價止跌上行。

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1、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注(zhu)食(shi)品ETF（515710）。根(gen)据中证指数公司(si)统(tong)计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食(shi)品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙(long)头股，近4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调味、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类(lei)012549）对吃喝板块核心资产进(jin)行布(bu)局。

2、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长🍌🥑🥝🥿。5月份，社会消费品零售总额41326亿元💞💖🍇，同比增长 6.4%🍈🥕💝🍈🌽，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类😡👅、通讯器材类👡、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%🍏👿👄🩰、25.6%👛💗🎒。