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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前(qian)利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依(yi)然存在，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💖👿，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👡🩱🥭，中高端芯片需求旺盛🥦，存储器供不应求😈💝🍍，价格大幅上涨👜🤬，DDR4价格季环比超150%👡🥾💖👜👡，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄😻🍊，预计智能手机出货量边际回暖💕💗，消费电子盈利或边际改善💋👞🍄🩰。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💓🍅🥝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👗💛，二季度盈利或超预期。

2、🏮行业配置层面💖👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍💔，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇💖🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛🍍🥕🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡🥬，除我们自5月以来持续强调的军工👛、风电、游戏已陆续兑现外👠，后续建议关注半导体👅🥝👝、电池（固态电池主题）、电网设备🍌🍍💗💓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👙💗😈💗；而另一方面，资金脉冲加速🍄🩲🧅🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😡👛💘。胜率方向，结合估值😻🍈🥒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💕💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎👝🥿。