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从时(shi)间成本及行情波段视角看(kan)，当前创新(xin)药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从(cong)近期(qi)算力通信、传媒(mei)等(deng)板块修复，以及AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关(guan)注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🧅💓，银行持续上行，走出了傲人的相对收益🍌👚🍏👢。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%👝💞🍄，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🍎🤍；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🌽🍌、9.12%💕😻😈。

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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出👗🥿👗。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份🍓🩳，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回💝，对应净流出149.4亿元🧄💖😈🥿🥦。融资资金净买入医药生物👢、电子、有色金属等🍊🤬；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多💞💓。重要股东规模扩大🤍😈🥦，计划减持规模下降💖。

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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件(jian)行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布(bu)低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解(jie)车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的(de)盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘(cheng)用车过去三年(nian)间ROE的修复(fu)程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业(ye)集中度分(fen)歧(qi)最近(jin)一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞(jing)争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度(du)反弹，后续(xu)则要(yao)观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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1、欧洲央行(xing)多位官员将露面，包括周一的(de)德国央行行长、周三(san)在米兰举(ju)行的有多达六位管委会成员参加的活动，以及周四欧洲央行行长(zhang)克里斯蒂娜・拉加德在乌克兰央行会议(yi)上(shang)的讲话。

2、記(jì)(ji)者日前對(duì)樂(lè)亯(xiǎng)借、天美貸(dài)、即分期、分期樂、小贏(yíng)卡貸、宜亯蘤(huā)、省唄(bei)等多欵(kuǎn)助貸類(lèi)App進(jìn)行實(shí)測(cè)(ce)，竝(bìng)(bing)重點(diǎn)調(diào)研了權(quán)益類産(chǎn)品，髮(fà)現(xiàn)該(gāi)糢(mó)式主要呈現兩(liǎng)種形態(tài)。