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展(zhan)望(wang)后市，国元(yuan)证券(quan)表示，白酒方面，去库存、稳(wen)渠道、促消费(fei)是白酒行(xing)业(ye)主线，当前(qian)白酒(jiu)需求暂时承压，建(jian)议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局(ju)较好、势能向上的区域(yu)领先酒企。大众(zhong)品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景(jing)气度高(gao)；餐饮(yin)供(gong)应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企(qi)稳，龙头乳企韧性较强。

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Jon Faust是一位货币经济学家，拥有加州大学伯克利分校经济学博士学位，目前为约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员👿。他曾担任过三任美联储主席的内部顾问，分别是伯克南、耶伦和鲍威尔，并在美联储工作近20年。

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今天（6月16日）上午10时🥒👡🥔🍋，国务院新闻办召开新闻发布会🍆🌽，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况🍉。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，5月份，国民经济顶住压力平稳运行👛👠🥔👘，生产需求稳定增长👅👛🥻，就业形势总体稳定🥬🥭🥦🥥💞，新动能成长壮大，高质量发展向优向新🍅💯👚🍆。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期(qi)美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益(yi)市场，港股(gu)更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提(ti)高美国债(zhai)务(wu)上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

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1、我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费力和价格敏感度，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势🍑；2）重点公司高频量价数据和竞争格局🍌💞🍓💯🥕；3）部分原材料成本走势（主要是可可，铝罐）🍓🤍🩱👡。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来💞💌👚🧡，居民消费开始回暖🩰👡🥭，但仍未达到疫前常态化增速🍍🍊🥕👛，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍆，则经济回升动力将明显减弱🍇🍒🥒。