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周思聪：上半(ban)年港股(gu)市场表现(xian)亮眼，主要是中国(guo)科技资(zi)产(chan)价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但整(zheng)体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势(shi)。

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战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级为(wei)全(quan)面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后(hou)来看并不(bu)是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国(guo)各地放开限购(gou)。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未(wei)来的走势绝非一目了然。

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