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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭🥦💞🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅、机械（自动化设备）🍌🥾、医药生物（化学制药）🥒🩳😡、国防军工、有色金属（工业金属🍄💕👿👜💗、贵金属、小金属）、计算机等。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🥥💞🎒。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯👞💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍎👙，这为指数后续突破上行👿💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🍇🩲🩲💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠🎒💛👜。风格方面🎒🤬🧡👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭👿。

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“我们会看到需求进一步萎缩👛💕🍎🍏，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🍉，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险💘。

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2、6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断🍅😠、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。