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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐(jian)显现；二(er)是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不(bu)会引(yin)发挤仓风险(xian)？笔者认为，这(zhe)种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不(bu)影响全球供需格局，只是时(shi)间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若(ruo)铜(tong)进口(kou)关税确定(ding)，无论是否加征关税则(ze)意味(wei)着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能(neng)是(shi)重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表(biao)现。综合来看，铜(tong)市场(chang)再(zai)次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘(yuan)触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注(zhu)两个时间节点(dian)：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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據(jù)香(xiang)港聯(lián)(lian)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，郭少(shao)明增(zeng)持(chi)莎莎國(guó)際(jì)（00178）200萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)0.55港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)110萬港(gang)元。增持后(hou)最新(xin)持股數目約爲19.89億(yì)(yi)股，持股(gu)比例(li)爲64.11%。

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6月液晶电视面板价格月环比下行🍊🍎🍉，液晶显示器价格多数持平👡。液晶电视面板方面💝🩳😈😠🧅，6月32寸液晶电视面板👝、43寸液晶电视面板🍇、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🩰🥒💌、64.00美元/片🥕💝💔、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🍒💝，环比分别下行2.56%🩰、1.54%👄、1.54%👙💝👿。液晶显示器方面🍄💯🥻，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👘💛🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔💘👠👝。

2、苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场👞🍉🩱、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的🥾🎒，将在 2027 年第二季度进入量产😻🥻，预估出货量为 300 万至 500 万台😈。