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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)、文化(hua)傳(chuán)(chuan)媒(mei)（AI應(yīng)用及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此(ci)外，中期依(yi)然(ran)看好(hao)受益于低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大板(ban)块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品(pin)牌(pai)提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技(ji)板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现(xian)及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数(shu)相对占(zhan)优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本(ben)面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调(diao)整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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1、结合自上而(er)下行业产能出清(qing)、新消费崛起(qi)与定量评分结果(guo)，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

2、“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币(bi)的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率(lv)与万得全A走势在绝(jue)大多(duo)数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。