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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流(liu)动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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