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分化中的收(shou)敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅(fu)度(du)，若价格(ge)水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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