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上涨中的追赶：货币超预期宽松🧡🍍👿，A股在上涨中较港股弹性更大🥾💘🍊🍋，当前货币“小步快跑”💟💓🍌🍑，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥭👝👿，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🧡🍊🍓🍏🥻，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍈。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍑💘、 “互联网+”产业政策催化🍅😠👝🍈🍏。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🌽🍏，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💌👗🥭👚、4月两次降准🩳🍒，3😻🌽🥻、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🌽，14年9月央行明确放松首套房认购标准💝；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥭，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍌🥻，宽货币+宽信用🍋🍈，流动性宽松推动A股强势反弹🌽💓👜💔。外部方面🍇🥦🍋，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💖🥥👡，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👄，19/1央行两次全面降准👘🍎，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👞🍓，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍅🍒💘，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👗。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任🍑💋。”

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从轮动高度来看💋💘👜🍎，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👞，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%👅🍑🥬、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈🥾👄🥭💋，平均超额收益出现下降😻💋👞，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%💘🩳🍊。

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1、连续第四(si)次(ci)会议不降息可能会引发(fa)特朗普(pu)总(zong)统的(de)又一次长篇大论。但政策(ce)制定者已经明确表示：在(zai)他们采取(qu)行动之前，他们需要白(bai)宫解决围(wei)绕关税、移民和税收的重大(da)问题。以色列对伊(yi)朗核设施的(de)袭击也给全球经济(ji)带来了另一个不确定因素。

2、以(yi)色(se)列旨在摧(cui)毁伊朗核能力的(de)行动(dong)没有收手的(de)迹象，随着以色列和伊朗互相轰炸对方(fang)的军事和民用目(mu)标，这个盛产石油地区的风险正(zheng)在上升。