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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现🥾👠👞🍍。根据美国密歇根大学数据👢🥝🧅🧄🧄，2025年以来消费者信心指数正在持续走低👙🥦💌，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看💛🥿🩲👿，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响😠🤍，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采💯👿🥒👗、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇🤍🍄，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复👙💌。

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