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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹(dan)性更大，当(dang)前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比(bi)更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息(xi)开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放(fang)松限购政策，14年(nian)9月(yue)央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点(dian)。一(yi)系列政策催化下(xia)A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了(le)企(qi)业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率(lv)1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春(chun)季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万(wan)得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨(zhang)中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步(bu)快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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