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行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等(deng)角度(du)，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美(mei)容护理、化(hua)学制药等(deng)”

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经过测算👞🤍，“大宗交易成交金额比率”越高👞🍍、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💓🍄，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍍👚。从后半周市场表现来看🍒💖，金融股价格推高伴随资金止盈压力👗🧡👛，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💋。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍉👢，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、由于库存指向仍相对悲观😠🍇，油价下半年存在中枢继续下移的压力🥔🎒👡，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少👢🧄💕👞，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快👘🎒🎒👄，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩👿，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🍎🎒👠🌽👡。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快(kuai)速跟随，此(ci)外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行(xing)情推测，险资(zi)资金入(ru)市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外(wai)资未有明显增量。